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2026-09-06 · fxbbjd.com
过去几年，无论国有大行还是股份制银行，都在强调深耕长三角，那么今年上半年，这块“兵家必争之地”贡献了多少收入和利润各家银行又投放了多少贷款 新浪金融研究院据此梳理了5家国有大行和8家股份制银行的长三角分部数据。国有大行包括 工商银行 、 农业银行 、 建设银行 、 交通银行 和 邮储银行 ；股份行包括 招商银行 、 浦发银行 、 中信银行 、 光大银行 、
过去几年，无论国有大行还是股份制银行，都在强调深耕长三角，那么今年上半年，这块“兵家必争之地”贡献了多少收入和利润各家银行又投放了多少贷款
新浪金融研究院据此梳理了5家国有大行和8家股份制银行的长三角分部数据。国有大行包括 工商银行 、 农业银行 、 建设银行 、 交通银行 和 邮储银行 ；股份行包括 招商银行 、 浦发银行 、 中信银行 、 光大银行 、 民生银行 、 兴业银行 、 华夏银行 和 浙商银行 。
需要说明的是， 中国银行 没有按照境内经济区域披露经营数据， 平安银行 和渤海银行虽然披露了地区分部，但采用的是“东区”和“华东地区”口径，因此没有纳入比较。
国有大行中，农业银行在长三角地区狂揽营收达到918.46亿元，跨过900亿元关口，距离千亿元已不远。但是各大行收入规模的扩张，并没有换来同等的利润增长。5家大行中，只有工商银行的区域利润实现较为明显的增长，几家银行同时增加信用减值计提，成为吞没收入增量的重要因素。
股份行方面，招商银行以253.64亿元的长三角营业收入居首，税前利润达到154.18亿元，同比增长38.14%；而总部位于上海的浦发银行却在长三角区域收入增长超过一成的情况下，出现利润下滑。光大银行更是长三角唯一一家出现营收、利润双降的大行。
从贷款占全行的比例看，浦发、中信、华夏等股份行已经达到三成以上，普遍高于多数国有大行。可以说，对于大部分股份行而言，长三角已经是牵动全行资产增长、收入结构以及风险成本的基本盘。
2026年上半年，五家国有大行长三角营业收入全部实现增长。
农业银行和工商银行继续占据第一梯队，长三角营业收入分别达到918.46亿元和834.35亿元。其中，农行首次跨过900亿元，进一步逼近千亿元。
增长更快的是交通银行和建设银行，两家银行的区域营业收入分别增长13.90%和13.61%，明显快于另外三家大行。交通银行的增长带有鲜明的“主场”色彩。总部位于上海的交行，上半年接近四成营业收入来自长三角，占比较上年同期提高2.45个百分点，在5家大行中遥遥领先。
上半年的收入增长，主要还是由利息净收入支撑。农业银行长三角利息净收入达到843.42亿元，继续领先；工商银行为692.62亿元。建设银行利息净收入同比增长15.86%，在5家银行中增速最快。
相较之下，中间业务仍然偏弱。工商银行和建设银行长三角手续费及佣金净收入虽然均超过百亿元，但分别下降2.98%和6.36%，农业银行也出现收缩。交通银行仅增长1.39%，邮储银行增速达到8.43%，但由于基数较小，对整体收入的拉动仍然有限。
投资收益方面，建设银行长三角投资收益增长28.65%，是其收入快速增长的一项重要动力；交通银行投资收益保持小幅增长，农业银行则由上年同期盈利0.97亿元转为亏损4.34亿元，进一步拖累了非息收入表现。
值得注意的是，大行在长三角地区营业收入普遍增长，利润却没有同步改善。
其中，工商银行长三角税前利润达到533.32亿元，同比增长7.21%，是唯一一家实现利润强劲增长的大行。交通银行分部利润仅增长0.91%，基本停留在原地。建设银行、农业银行和邮储银行则分别下降6.03%、11.71%和8.09%，“增收不增利”。
数据显示，问题主要出在信用减值损失快速增加。
建设银行上半年长三角营业收入增加94.03亿元，信用减值损失却增加76.67亿元，相当于新增收入的约82%被新增信用成本抵消。与此同时，其业务及管理费同比增长15.50%。利息净收入带来的改善，在减值和费用两端被迅速消耗，最终导致分部利润下降。
农业银行的反差更突出。其长三角营业收入同比仅增加27.47亿元，信用减值损失却增加80.97亿元，接近收入增量的三倍。再叠加手续费及佣金净收入下降、投资损益由盈转亏，农业银行虽然坐稳区域营收第一的位置，分部利润却同比下降11.71%。
收入和利润表现虽然有起伏，但在信贷资源分发上，长三角依然是国有大行的重要投向地。
截至2026年6月末，五家银行长三角贷款占集团贷款的比重全部超过20%。其中，长三角是工行、农行、建行和交行的第一大贷款投放区域；邮储银行长三角贷款占比为22.40%，仅次于中部地区的23.83%。
工商银行长三角贷款余额达到7.13万亿元，位居五家银行之首；农业银行和建设银行分别为6.95万亿元和6.13万亿元，三家银行整体已处于同一量级。此外，据半年报披露，当前大行在长三角的扩张，主要还是由企业融资、重大项目和产业等对公端信贷推动。交通银行和邮储银行的长三角贷款余额分别只有2.85万亿元和2.30万亿元，与工农建相差超过3万亿元。
对于交行来说，长三角地区无疑是其最倚重的信贷市场，虽然贷款余额在国有行中较低，但占了交行上半年全部贷款的30.01%，在五家银行中占比是最高的；上半年区域贷款增加1754.85亿元，贡献了接近一半的全行贷款增量。
存款端，农业银行仍以7.64万亿元位居第一，工商银行已经增至7.31万亿元，两者只相差约3300亿元。上半年，工行长三角存款增长4.69%，快于农行的3.77%，正在进一步缩小差距。
建设银行长三角存款余额为5.69万亿元，与工、农两行有较大距离。交通银行和邮储银行分别为2.78万亿元和2.92万亿元，但增长更快，交行存款较年初增长7.69%，为五家银行最高；邮储银行增长6.46%。
资产质量方面，截至6月末，五家银行长三角不良率均在1.02%以下，并且全部低于各自集团整体不良率。工商银行和建设银行的不良率为0.83%，长三角也是上述两家银行资产质量最好的区域。交通银行长三角不良率由1.00%降至0.91%，下降9个基点，不良贷款余额也同步减少，是五家银行中改善最显著的一家。
另外，农业银行的不良率则由0.97%升至1.02%，是五家银行中唯一回到1%以上的银行；其不良贷款余额增加77.34亿元，增幅达到12.30%。
与国有大行的“增收不增利”不同，股份行在长三角的经营表现更为分化。多数股份行营业收入保持增长，但利润端有升有降。
除光大银行外，其他7家股份行上半年在长三角地区的营业收入普遍增长。招商银行以253.64亿元稳居首位；浦发银行、中信银行和浙商银行营收均超过200亿元。华夏、浙商和浦发的收入增速达到两位数，分别为12.57%、11.68%和10.61%。
在进一步披露地区收入构成的银行中，浦发的增长主要由利息净收入推动。上半年，该行长三角利息净收入增长11.86%，手续费及佣金净收入和投资收益则小幅下降。与浦发相比，中信在利息收入扩张之外，中间业务也提供了一部分增量。上半年中信银行长三角利息净收入增长7.32%，手续费及佣金净收入增长23.77%，后者增速更快。
此外，华夏银行和浙商银行的中间业务收入也是大幅增长，华夏长三角手续费及佣金净收入增长54.55%，但规模只有3.06亿元，对整体收入的贡献有限；浙商银行手续费及佣金净收入大增了49.61%。利润方面，招商、中信、民生和华夏的长三角分部利润增速均超过28%，明显快于营业收入；浙商银行分部利润增幅更达到70.81%。不过，浙商银行的长三角分部包含总行及子公司，高增速不能完全代表沪苏浙皖分支机构利润的增长。浦发银行营业收入增长10.61%，分部利润却下降14.28%，呈现出典型的“增收不增利”。
光大银行则是8家银行中唯一出现长三角营收、利润双降的银行，降幅分别为1.23%和17.66%。半年报没有进一步拆分长三角的收入构成和信用减值情况，但从全行表现看，非息收入下降与减值计提增加构成了主要压力。
上半年，光大银行集团利息净收入增长3.17%，但手续费及佣金净收入下降7.34%，投资收益更由103.77亿元降至26.13亿元，降幅接近75%；同期信用减值损失达到208.79亿元，同比增加49.77亿元，增幅31.30%。管理层在业绩会上将2026年视为利润“筑底”的一年，并表示正在主动做实不良认定、加快存量风险出清。
从资产端来看，8家股份行中，长三角分部资产超过3万亿元的只有浦发银行和浙商银行，分别达到3.36万亿元和3.6万亿元。两家银行的总部恰好分别位于上海和杭州，辐射长三角的能力更佳。
上半年，8家股份制银行区域贷款余额均实现增长，多数银行的长三角贷款占全行贷款两成以上。从规模看，浦发银行长三角贷款余额为2.1万亿元，在股份行中稳居第一；中信银行和招商银行分别为1.82万亿元和1.71万亿元，兴业银行为1.47万亿元。
如果跟国有大行一起比较，股份行中排名第一的浦发，长三角贷款余额不足工商银行的三分之一，也只有农业银行和建设银行的大约三成。但从比重来看，这一区域在股份行总投向中的占比更高。
数据显示，浙商银行的比例达到57.88%，浦发银行长三角贷款占全行贷款的35.84%，华夏银行和中信银行也分别达到32.30%和30.36%；民生银行、光大银行、兴业银行和招商银行均超过20%。
相比之下，国有大行全国布局更加均衡。工商银行、农业银行、建设银行和邮储银行的长三角贷款占比约在21%至24%之间，交通银行达到30.01%。股份行的区域集中度更高，长三角经营变化对全行业绩的影响也更直接。
资产质量方面，兴业银行和华夏银行长三角不良率分别下降至0.72%和0.74%，在股份行中处于较低水平；招商银行为0.86%，基本保持稳定。浙商银行不良率由1.67%下降至1.34%，改善幅度最大，但绝对水平仍然最高。
光大银行不良率则由0.67%上升至0.87%，半年就上升了20个基点，增速最快。半年报中提到，光大银行上半年长三角区域贷款增长5.12%，不良贷款余额却由67.89亿元增至91.82亿元，增幅超过35%，明显快于贷款扩张。集团层面，上半年光大银行不良率由1.27%升至1.44%，管理层将其解释为主动做实不良认定、加快存量风险暴露和处置。盈利和资产质量同时走弱，使光大银行成为上半年股份行长三角业务中压力最集中的一家。
新浪财经上海站高级记者，长期关注上海及华东地区金融动态，致力于记录和解读资本市场的每一次脉动。
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